ریک میسون یک شیاد پست‌فطرت است که تلاش می‌کند از حس وطن‌پرستی و اندوه دوران پس از جنگ سوءاستفاده کند. او بیوه‌ زنی را که همسرش را در جنگ از دست داده فریب می‌دهد تا پس‌اندازش را برای ساخت یک بنای یادبود خیالی به او بدهد. وقتی میسون عاشق این بیوه زن می‌شود، وجدانش بیدار می‌شود، اما او رئیس کلاهبردار خود را نادیده گرفته است؛ کسی که عادت دارد حرف‌هایش را با زور و گلوله به کرسی بنشاند.

چاک اسکات به عنوان راننده شخصی ادی رومن، مردی خشن و سرسخت، استخدام می‌شود؛ اما درگیر شدن چاک با همسر هراسان ادی، به یک کابوس تبدیل می‌شود.

برلی سالیوان، شیرفروش خجالتی، به طور تصادفی اسپید مک‌فارلین، قهرمان بوکس مستی را که با خواهر برلی لاس می‌زد، از پای درمی‌آورد. روزنامه‌ها داستان را پخش می‌کنند و عکاسان حتی لحظه‌ای را که برلی دوباره اسپید را ناک‌اوت می‌کند، ثبت می‌کنند. مدیر برنامه‌های فاسد اسپید تصمیم می‌گیرد برلی را به یک مبارز تبدیل کند. برلی متوجه نیست که از تمام حریفانش خواسته شده تا عمداً شکست بخورند. او که فکر می‌کند واقعاً مبارز بزرگی است، دچار خودبزرگ‌بینی می‌شود که رابطه‌اش با پالی پرینگل، خواننده زیبای نایت‌کلاب را به هم می‌زند. او سرانجام زمانی که اسپید را برای کسب عنوان قهرمانی به چالش می‌کشد، ممکن است به سزای اعمالش برسد.

مردی که شباهت زیادی به ادی کانتور دارد، یک نمایش پر ستاره را برای کمک به جبهه‌های جنگ سازماندهی می‌کند.

ادی کرنز آهنگ خود را به یک تهیه‌کننده برادوی می‌فروشد و کار رقصندگی در یک نمایش موزیکال را نیز به دست می‌آورد. او به سراغ نامزد و شریک رقصش، مولی ماهونی می‌فرستد و مولی نیز خواهر کوچک‌ترش، پت را با خود می‌آورد. تهیه‌کننده با دیدن رقص مولی و پت، پت را برای نمایش انتخاب می‌کند و به مولی کار فروش سیگار را می‌دهد. یکی از دوستان ثروتمند تهیه‌کننده به نام چت چتس‌ورث نیز به پت چشم دوخته است. پت و ادی در یک اجرای ویژه به عنوان زوج هنری هم‌بازی می‌شوند. پت و ادی به زودی متوجه می‌شوند که عاشق یکدیگر شده‌اند و باید این موضوع را به مولی بگویند. پت که نمی‌خواهد دل مولی را بشکند، با چت که پیش از این پنج همسر سابق داشته وارد رابطه می‌شود.

این انیمیشن کوتاه برنده جایزه اسکار، داستان گاو نری را روایت می‌کند که ترجیح می‌دهد زیر درختان بنشیند و گل‌ها را بو کند تا اینکه با هم‌نوعانش شاخ‌به‌شاخ شود. از قضا، نیش ناگهانی یک زنبور، جنبه وحشی فردیناند را با فریادهای ناشی از درد و لگدکوب کردن‌های دیوانه‌وار آشکار می‌کند. این اتفاق او را به میدان گاوبازی می‌کشاند؛ در میان شخصیت‌هایی که بر اساس انیماتورهای والت دیزنی طراحی شده‌اند و ماتادوری که گفته می‌شود از روی خود والت الگوبرداری شده است.

آیرین فاستر دوست‌داشتنی و بااستعداد امیدوار است که رابرت گوردون، عشق دوران کودکی‌اش که اکنون تهیه‌کننده برادوی شده، او و استعدادش را کشف کند. گوردون آن‌قدر مشغول کل‌کل با یک ستون‌نویس شایعه‌پراکن و افشاگر است که متوجه او نمی‌شود، اما منشی بذله‌گو و مهربانش قطعاً متوجه این موضوع می‌شود. حالا او و آیرین باید از هوش خود استفاده کنند تا به گوردون نشان دهند چه چیزی را دارد از دست می‌دهد!